2026年5月12日2026年9月20日

恵比寿の士業・専門サービスM&A｜顧問契約・資格・人材の承継

恵比寿周辺の士業・専門サービスの承継では、顧客数だけでなく、誰が責任を持って業務を続けられるかを確認します。顧問先との信頼、期限のある案件、資格者と担当者の体制を分けて整理する準備ガイドです。

資格・登録と、引き継ぐ事業の範囲

士業と、資格を要しないコンサルティング等では条件が異なります。例えば税理士業務では資格・登録と業務を担う人の確認が必要です。資格や登録を通常の資産と同じように取得できる前提にせず、事務所の組織形態、対象業務、必要な手続を所属団体や所管窓口に確認します。士業法人の承継も、一般の株式会社の株式譲渡と同じ扱いとは限りません。

顧問契約・未処理案件と収益を分ける

月額顧問と単発案件、基本報酬と追加業務を区別し、受任範囲、契約期間、更新・解約条件を一覧にします。顧客が承継後も依頼を続けるかは別の確認事項です。申告・申請・更新等の期限、未処理案件、預り書類の原本、追加請求や未収金も整理し、引継ぎ中の担当と責任範囲を決めます。

顧問料年額や所在地に一律の倍率を掛けず、案件別の工数と利益、上位顧客への集中、代表者への依存を確認します。資格者の退任後に必要な人件費や教育期間も見込み、評価額と合意価格、税金・費用後の手取りを区別します。

相談前にそろえる資料

まずは顧客名を伏せた一覧から整理できます。
資料	確認すること
資格・組織	業務ごとの資格者、登録、事務所形態、承継後の担当体制。
顧問・受任契約	業務範囲、報酬、解約、引継ぎの説明・承諾等の条件。
案件・預り資料	期限、進捗、未処理事項、原本の所在、返却・移管の手順。
人材・採算	担当者別業務量、雇用・委託の別、継続意向、月次利益。